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寒武纪回复上交所第二轮问询:公司估值192亿至342亿元

2020-05-20 21:07 点击:18次 上海 北京 IP 数据

原标题:寒武纪回复上交所第二轮问询:公司估值192亿至342亿

澎湃新闻记者 王心馨

5月20日,上海证券交易所公布了国内人工智能芯片公司——中科寒武纪科技股份有限公司(简称“寒武纪”)第二轮问询函回复。其中最值得关注的是寒武纪就持续经营和预计市值问题给出的答复。寒武纪称,基于2020年6-9亿元的收入预测,保荐机构对其估值进行计算的结果为192亿元-342亿元。

3月26日,寒武纪正式提交招股书,准备在科创板上市。但寒武纪招股书中披露的股权结构、营收依赖、市场占有率、产品化程度低等问题随后引发媒体争议。5月7日,寒武纪披露了首轮审核问询函相关的回复,其中上交所的问询涉及公司股权结构、主营业务、核心技术、研发项目、营业收入、募投项目、应收账款等。

在今日公布的第二轮问询中,上交所要求寒武纪及其保荐机构、相关律所就公司的政府补助、持续经营能力和预计市值、 IP授权固定费用模式授权收入、智能计算集群系统等问题给出答复。

关于公司的持续经营能力和预计市值。寒武纪给出的回复称,今年1-3月,公司实现营业收入1155.26万元,同比减少18.91%,主要系从华为海思取得的终端智能处理器IP授权业务收入同比下降较大;净利润为亏损1.08亿元,主要原因系研发投入大幅增加。2020年,公司主营业务收入预计约为6亿元至9亿元,同比增长35.15%至102.73%;归属于母公司所有者的净利润预计为-6.5亿元至-4亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为-8亿元至-6亿元。

此前澎湃新闻曾介绍过,目前,寒武纪人工智能芯片主要有两条业模式,一是将处理器IP授权给芯片厂商,例如,与华为的合作;另一条则是自己设计和销售芯片,比如,寒武纪面向互联网公司等用户推出的云端智能芯片。

在第二轮回复中,寒武纪称,2020年,公司终端智能处理器IP授权业务收入预计将下滑;云端智能芯片及加速卡业务收入预计将进一步增长;边缘智能芯片及加速卡业务预计将实现规模化销售。

此外,值得一提的是,根据寒武纪招股书披露,寒武纪2019年第一大客户为珠海市横琴新区管理委员会商务局的智能计算平台(二期)项目,这个项目总价高达4.4亿,直接为寒武纪带来了2亿营收。在第二轮问询中,寒武纪称智能计算集群系统项目及在手订单如能在2020年内完成建设验收,智能计算集群系统业务预计将进一步增长。同时除了这笔订单外,公司与部分地方数据中心、行业企业和科研机构密集洽谈业务,该业务在2020年将继续增长。

基于上述业务预测,寒武纪的保荐机构在问询函中回复,基于寒武纪2020年6-9亿元的收入预测,对其估值进行计算的结果为192亿元-342亿元。

至于政府补助项目,在招股书公布的报告期内,寒武纪计入当期收益的政府补助金额分别为823.69万元、6914.01万元和3386.41万元,前前后后共获得了18笔政府补助金,其中北京地区相关单位对其补助次数较多。在第二轮问询函中个,寒武纪给出了各个补贴项目的事由、相关法律法律或政策名称。

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