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丰巢5年实现69%市占率 收取超时费是'过河拆桥'?

2020-05-15 08:30 点击:14次 ats 上海 中邮 顺丰 ip 数据 mini 申通 韵达 中通

原标题 数据 | 透视丰巢:5年实现69%市占率,收取超时费是“过河拆桥”?

作者 孙煜 孟令稀

丰巢超时收费事件仍在继续发酵。5月13日,中国消费者协会发声回应丰巢。据报道,截至5月13日在业委会参与者平台“众蚁社区”上参与“对丰巢说不”的上海小区已达116个。

5年融资四轮,市占率已达69%

丰巢科技成立于2015年6月,由顺丰韵达申通中通和普洛斯等五家物流公司联合投资创建。天眼查数据显示,成立以来,丰巢科技一共经历了四轮融资。

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投资初期,顺丰持股35%,申通、中通及韵达各持股20%,普洛斯持股5%。2016年6月,丰巢科技完成战略融资,五大股东按原持股比例增资5亿

在之后的融资和发展过程中,顺丰系在丰巢的持股比例不断增加。2017年1月,丰巢完成A轮融资后,顺丰及关联企业持股比例已上升至38.68%。之后几年中,申通、韵达等“通达系”原股东纷纷以股权转让等方式退出丰巢。

天眼查数据显示,目前丰巢科技的实际控制人和最终受益人为顺丰集团掌门人王卫。

在超时收费引发舆论热议、监管部门发声以及大范围抵制的情况下,截至目前丰巢依然未松口,坚持按既有标准收费。态度强硬的背后,是丰巢拥有的超高市占率。

5月5日,顺丰控股发布公告宣布,丰巢科技以股权重组的方式收购快递柜行业另一大公司中邮速递易。此前在2017年9月,丰巢科技以8.1亿元全资收购中集e栈。

国家邮政局统计数据显示,2019年年底全国主要城市布设智能快递柜已达40.6万组,箱递率超10%。据天风证券披露的数据,截至今年3月31日,丰巢在全国拥有17.8万个快递柜。

以2019年的全国总量数据推算,丰巢的柜机占比约为44%,其中一线城市市占率更是超70%;被其收购的中邮速递易柜机占比约为25%。收购中邮速递易后,丰巢市占率将达69%。

连年亏损之下,盈利要靠“超时费”?

虽然已成为行业寡头,但丰巢目前仍未盈利,尚处于连年亏损状态。据公开披露的丰巢财务数据,丰巢2020年一季度营收3.34亿元,亏损2.45亿元;2019年全年营收15.14亿元,亏损7.81亿元。

安信证券指出,快递柜运营仍为实现盈利主要有两方面原因。一是运营商面临成本较高(入场费、租金、运维等成本较高),另一方面则是盈利模式未取得明显突破(目前主要收入来源是向快递员收费以及广告收入)。

收购中邮速递易后,整合行业资源的丰巢有望进一步降低运营成本,在进场费、租金等领域“减负”。而面向C端消费者推出“超时收费”,则是丰巢在盈利模式方面的进击之举。

在安信证券拆分单套快递柜成本和收入的测算模型中,一套快递柜一年的成本约为16788元。

在考虑设置“消费者支付超时费收入”的情况下,一年单个快递柜的收入可以达到17800元,单柜每年可以实现6%的毛利率,毛利润为1012元。在此模型中推算,如果减掉消费者支付超时费收入,单柜将处于亏损状态。

丰巢此前在《致亲爱的用户一封信》中也表达了类似观点,称“已经提供了五年的免费服务仍然亏损运营”。这一观点随后即被5月10日上海中环花苑小区发布的公开信驳斥。

该公开信从企业经营角度、业务流程、逻辑角度和业委会角度,对丰巢提出的各种收费理由提出反驳。公开信以中环花苑小区为例,指出丰巢快递柜“平均每天的场地租金收入(含电费)就十几元,并不高昂”,而估算之下“已经投入使用的丰巢柜每天的利润率为240%甚至更多。”

该公开信同时指责丰巢在市占率独居榜首后“过河拆桥”,称丰巢客户经理在洽谈进场的时候,“几乎千篇一律的说辞是‘对客户免费的’”,因此诸多小区是将丰巢当做半公益项目引入小区。中消协在13日的表态也提及,快递箱具有小区公共服务属性,应当纳入小区物业服务业务范围,合理保管期限内不应单独收取服务费用。

在丰巢推出“超时收费”受到广泛抵制后,全国范围内已有部分小区业主、物业开始尝试批发、自建快递柜。阿里线上批发平台1688数据显示,平台上快递柜近一周环比交易额增长14倍,买家数增长3倍,小区物业、业委会及创业公司成为采购主力。

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