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网易港股每手入场费超1万港元 将于11日开始交易

2020-06-02 09:08 点击:41次 华泰 DS 摩根

新京报讯(记者 梁辰)6月2日早间,香港联交所官网披露网易递交的全球发售公告和上市文件。文件显示,最少认购100股申请时应付款项为12726.97港,即每手入场费。

6月1日,网易宣布启动香港首次公开发行。上述文件显示,网易代码为“09999.HK”,计划公开发行1.71亿股新普通股,发售价上限为每股126港元,将于11日上午9时开始交易。

上述文件显示,网易将综合考虑在纳斯达克交易的美国存托股于最后交易日或之前的收市价,以及路演过程的投资者需求等因素后,将于香港时间6月5日确定国际发售价。最终香港发售价将为最终国际发售价和最高发售价(即126港元)的较低者。

代表公司普通股的美国存托股(ADS,每ADS代表25股普通股)将继续在纳斯达克上市并交易。参与本次发行的投资者将只能认购普通股,而不能获得ADS。在本次香港上市完成后,公司香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换。股份将以每手100股股份为单位进行交易。

上述文件中,基于每股126港元,以及紧随全球发售后已发行股份约34.29亿股,且为考虑超额配售权被行使后配发及发行的任何股份计算,网易称其市值为4321亿港元。与截至6月1日收盘时相比,低于阿里巴巴、腾讯控股和美团点评的市值,但高于小米集团等公司。

与此同时,网易预计将产生最高约2.996亿元人民币的上市费用。980万元将于截至2020年12月31日的财年确认为一般费用及管理费用,2.898亿元将直接抵扣权益。

此外,上述文件披露,网易拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇(约占45%),推动对创新的不断追求(约占45%)以及用于一般企业用途(10%)。

对于未来计划关注的重点,网易在招股书中罗列了,加强内容创造能力、追求卓越运营、发展快乐的用户社群、投资于技术及创新、扩大全球影响力,以及进行更深层次的人才培养。

上述文件中,网易提示,其已就香港公开发售采取全电子化申请程序;对于派发第一季度股利,于交易开始后在香港联交所购买股份的投资者将不会获得。

2020年5月,网易董事会已批准第一季度股利,预期将在6月23日向记录日期12日营业时间结束时在册股东派发合计约1.58亿美元股利。11日在香港联交所上市后,其股份将随即以除息后价格交易。

招股书显示,中金公司、瑞信、JP摩根为联席保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人;农银国际、中银国际、建银国际、花旗集团、招银国际、汇丰、华泰证券、工银国际、瑞银为联席账簿管理人。

6月1日,网易美股收盘价为397.59美元,当日涨幅为3.84%,市值为512.31亿美元。2020年初至今,网易美股股价已上涨约30%。